Zanella Wealth Management
Ciclo 1º Semestre 2026
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Performance · 2026
Avaliação de Performance
Profissional
Selecione o tipo de avaliação para começar
🪞
Autoavaliação
O próprio profissional avalia seu desempenho no período
👥
Avaliação de pares
Colegas avaliam colaboração, postura e presença no time
🎯
Avaliação do gestor
Visão completa com indicadores e recomendação de carreira
Guia da escala de notas — 1 a 5
1
Muito abaixo do esperado
2
Abaixo do esperado
3
Dentro do esperado
4
Acima do esperado
5
Excelência — referência para a equipe
Profissional avaliado
Função / Cargo
Avaliador
Manter avaliação anônima — meu nome não será revelado ao avaliado
Q
Competências qualitativas
Nota 1 a 5
Conhecimento técnico
Domínio de produtos, mercados, regulação e instrumentos financeiros
Esforço técnico
O quanto estou me esforçando para evoluir neste tema
Colaboração
Trabalho em equipe, compartilhamento de conhecimento e suporte a colegas
Organização
Gestão de tempo, prioridades, documentação e processos internos
Esforço organização
O quanto estou me esforçando para melhorar minha organização
Executabilidade
Capacidade de entregar com autonomia, qualidade e prazo adequados
Habilidades comerciais
Prospecção, negociação, relacionamento com clientes e geração de oportunidades
Esforço comercial
O quanto estou me esforçando para evoluir comercialmente
Brilho no olhar
Engajamento, iniciativa, paixão pelo trabalho e vontade genuína de crescer
N
Indicadores numéricos
Valores do período
Volume AuM
Total de ativos sob custódia (R$)
Crescimento AuM — últimos 6 meses
Variação percentual no período
Receita bruta média — últimos 6 meses
Média mensal de receita bruta (R$)
Crescimento receita
Variação percentual da receita
Novos contratos / clientes — últimos 6 meses
Quantidade de novos clientes captados
Perdas de clientes
Clientes encerrados no período
Uso de CRM
Manteve registros e follow-ups atualizados?
Sim
Parcial
Não
Participou de treinamentos e reuniões
Engajamento com capacitações e reuniões de equipe
Sim
Parcialmente
Pouco
Não
G
Recomendação de carreira
Exclusivo do gestor
Recomendação para o próximo ciclo
Qual ação de carreira você recomenda para este profissional?
Promoção
Manutenção de cargo
Plano de desenvolvimento
Desligamento
Justificativa
Resultado consolidado
Pontuação qualitativa
—
/ 30
Classificação final
Preencha as notas para ver o resultado
Excelente · 90–100%
Superou · 75–89%
Atingiu · 60–74%
Atingiu parcialmente · 40–59%
Não atingiu · 0–39%
Pontos de destaque
Pontos de desenvolvimento
Plano de ação
Surpresa positiva
Algo que o profissional fez que não estava no radar de nenhum critério anterior
S
Aspiração de carreira
Somente autoavaliação
Tem o desejo de ser sócio?
Sua aspiração de carreira de longo prazo dentro da Zanella
Sim
Não
Sabe o que precisa para ser sócio?
Conhecimento claro dos critérios e expectativas para a sociedade
Sim
Não
Acredita que está no caminho e executando o que se espera para ser sócio
Sua percepção sobre o alinhamento entre sua atuação atual e o que é esperado
Limpar
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